小摩：维持永利澳门增持评级目标价12港元

时间：2025-11-11 20:31:12 来源：网络整理编辑：包装

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小摩发布研究报告称，维持永利澳门01128）“增持”评级，目标价12港元。公司首季中场和非博彩业务表现强劲，势头并在第二季起持续。五一长假期间复苏步伐进一步加快，其中场客流量已恢复至约110%，VIP

　　小摩发布研究报告称，小摩维持永利澳门（01128）“增持”评级，维持目标价12港元。永利元公司首季中场和非博彩业务表现强劲，澳门势头并在第二季起持续。增持五一长假期间复苏步伐进一步加快，评级其中场客流量已恢复至约110%，目标VIP增长1倍多，价港零售租户销售额已达2019年136%。小摩

　　报告指出，维持永利澳门的永利元最新数据应继续推高市场预期，相信这将有助于稳定投资者近期对澳门博彩板块的澳门低迷情绪，尤其考虑到本轮上升周期与其他中国休闲、增持旅游股相比较为特殊。评级同时重申看好包括永利等澳门博彩股，目标认为仍然适合增持。该行表示，永利首季EBITDA达1.56亿元，好过该行预期；与2019年的第一季相比，整体EBITDA已恢复超过45%，中场博彩收入恢复逾70%，VIP客量恢复约15%，认为若中场表现仍偏然弱，期内业绩会更好。

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